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                環保行業將迎來政策“秋收季”水處理有望加速

                發布時間:2016-12-24點擊:4491

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                  盡管上半年環保板塊延續以往的業績分化現象,但眾多市場分析人士認為,在環保大發展的時代,政策的著力點將采取“各個擊破”的姿態,這意味著細分板塊將呈現“風水輪流轉”的態勢。政策青睞的重點或由此前的大氣污染防治轉向水污染治理領域。
                  知名券商研究員分析,過去一兩年國家針對大氣污染防治出臺的眾多政策不斷落地發酵,大氣治理板塊眾多公司已實現高速成長。值得注意的是,當前大氣治理***重頭的火電除塵及脫硫脫硝領域,過去一兩年的新增火電廠機組加裝環保設施市場已充分釋放,但既有機組環保改造步伐卻步履蹣跚,這意味著這一千億級的市場空間釋放后勁不足,一定程度上也***了大氣治理公司后期業績成長的空間。
                  在此背景下,自去年以來受到持續關注的水污染防治行動計劃(“水十條”)則被市場寄予厚望。在眾多券商分析師看來,“水十條”出臺后,將催生一個規模達萬億級的水處理市場,相關細分板塊估值將隨之“風生水起”。按照政策方不斷釋放出的信號,“水十條”很有可能在今年三季度正式出臺。按照政策方規劃,未來5年帶動水處理領域至少2萬億元的投資需求。
                  “水十條”將短期內催生出千億級的市場盛宴,多個與水相關的細分行業領域將因此***受益,包括市政污水產業提標改造領域,水價改革推動的再生水利用市場。此外,此前一直處于空白的農村污水處理市場或將***爆發。近年來飲用水危機也將帶動城市自來水安全升級,超濾改造、家用凈水器市場也將提速發展。據測算,若僅考慮這些重點地區污水廠在3年內完成改造,單位投資按“十二五”規劃中平均約525元/噸估算,上述細分領域中僅市政污水廠提標改造這一項,年投資需求就達百億元以上。
                  “有投資需求,有資金保障,水污染治理有望在政策推動下步伐快于治氣,相關企業業績提升加速,進而帶動整個環保板塊估值有望恢復到‘十二五’初期的水平”,上述券商研究員表示。
                  分析人士表示,水污染處理板塊在估值大幅回落、水污染事件推動、政策利好支持三大影響因素下,以下四大細分領域或將迎來新一輪上漲周期。
                  ***,工業水處理領域,工業污水投資過去受宏觀經濟影響比較大,2007年、2008年高速增長,而2009年大幅下滑。瑞銀證券認為,近幾年,政府和民眾對環保要求的一致提高,將推動工業污水處理投資加速增長。龍頭受益股可關注津膜科技,公司客戶廣泛分布于各個行業,其膜產品相比同業具有明顯的性價比優勢,未來公司應直接受益于工業水處理投資上升。
                  第二,市政污水建設方面,隨著城鎮化進程加速,排水與污水處理建設至關重要。近年來,我國城市洪澇災害頻發,排污企業與污水處理企業出水水質不達標、污泥處置達標率低等現象屢見不鮮。而隨著我國新型城鎮化進程的加速,這些問題都亟待解決。主要受益股包括:碧水源、納川股份、青龍管業、國統股份、龍泉股份等。
                  第三,膜技術方面,水處理行業將在“十二五”期間進入質量提升期。膜技術受益于出水質量標準升級,國內膜技術企業憑借性價比與服務網絡優勢取得發展空問;業內人士表示,重點關注膜技術先進、項目能力強的碧水源,在煤化工水處理領域遙遙***的萬邦達(行情,問診)、津膜科技,以及從事生活垃圾滲濾液處理、進軍餐廚業務取得突破的維爾利。
                  第四,凈水器市場。分析人士稱,近期發生的水污染事件或將引發資本市場對凈水器的關注,未來數年凈水器市場規模達3000億元,相關領域個股值得關注,例如:澳柯瑪、開能環保、巴安水務、美的集團、格力電器等。每當突發事件發生后,證券市場都會迅速反應。市場人士認為,該事件將引發資本市場對水污染治理的關注,相關領域個股值得關注。

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